実話がベースの本作は、第2次世界大戦中に出会った日本海軍軍人とイタリア人たちの物語。1943年9月、潜水艦コマンダンテ・カッペリーニ号は物資輸送のために日本へ向かっていた。出発時は日本と同盟を組む枢軸国だったが、カッペリーニ号の出航後にイタリアは連合国側へ寝返る。乗組員のアベーレ、シ草灯和尚モーネ、アンジェロはイタリアが日本の敵国になっていることなどつゆ知らず、大歓迎されることに期待していた。そんな3人を待っていたのは、鬼の形相をした日本海軍少佐・速水洋平。彼はカッペリーニ号を戦闘用に武装し直して帝国海軍に編入させる計画を立て、その艦長の座に就く。そして乗組員として、捕虜になったアベーレたちを採用。一方、速水の妹・早季子はイタリア人たちの面倒を実家の旅館で見ることになるが、アベーレが早季子に一目惚れし、速水の逆鱗に触れてしまう。